카뱅·케뱅, 개인사업자 신용·보증·담보 라인업 확대토뱅, 건전성 우선 기조 유지하며 SOHO 접점(심사·서비스) 보강



가계대출 증가세가 둔화하면서 인터넷전문은행 3사가 성장의 무게추를 개인사업자(SOHO) 대출로 옮기고 있는 추세다. 인터넷전문은행(인터넷은행) 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크). /더팩트 DB



[더팩트ㅣ이선영 기자] 가계대출 증가세가 둔화하면서 인터넷전문은행 3사가 성장의 무게추를 개인사업자(SOHO) 대출로 옮기고 있다. 바다이야기디시 정책·규제 환경이 가계 레버리지를 조이는 가운데 카카오뱅크와 케이뱅크는 개인사업자 신용·보증·담보 상품을 앞세워 취급을 늘리고 있다. 토스뱅크 역시 위험선별과 서비스 보강을 병행하며 점진적 확대의 발판을 마련하고 있다.

13일 금융권에 따르면 금융당국이 집계한 9월 전 금융권 가계대출 증가액은 1조1000억원으로 전월( 야마토게임연타 +4조7000억원) 대비 대폭 축소됐다. 업권별로는 은행권이 2조원 증가해 둔화했고 제2금융권은 △9000억원으로 감소 전환했다. 한국은행 대출행태 서베이에서도 4분기 은행의 가계대출 태도지수는 주담대 -28, 일반가계 -19로 '강화' 응답이 우세했다. 가계대출의 속도조절이 당분간 이어질 공산이 크다는 해석이다.
이 틈을 파고드는 곳이 바다이야기릴게임연타 카카오뱅크다. 카카오뱅크는 3분기 실적 자료와 컨퍼런스콜에서 여신 잔액이 45조2350억원으로 전년 동기 대비 5%, 전분기 대비 1% 늘었고, 증가분은 SOHO(개인사업자) 대출이 주도했다고 밝혔다. 실제 개인사업자 대출 잔액은 2조8000억원으로 올해 여신 순증액의 40% 이상을 개인사업자 대출이 차지했다. 4분기에는 보금자리론·SOHO 담보대출을 중심 온라인골드몽 으로 여신 성장세가 강화될 것이라는 가이던스도 내놨다.
다만 대출 취급이 위축되면서 이자 수익성 지표는 하락세다. 올해 3분기 카카오뱅크의 순이자마진(NIM)은 1.81%로 1년전(2.15%)과 비교해 0.34% 하락했다.
케이뱅크는 2022년 신용·보증, 2024년 담보 상품을 갖춘 뒤 '사장님 대출' 3종 세트를 비대 사아다쿨 면으로 취급 중이다. 9월 기준 개인사업자 대출 누적 취급액 3조원을 돌파했다. 신용 2조1900억원·보증 3900억원·부동산담보 4200억원 등 취급액이 빠르게 누적됐다. 특히 3분기 말 기업대출 잔액은 1조9300억원으로 전년 동기 대비 84.1% 급증했다. 올해 여신 잔액 증가 분의 절반이 기업대출에서 발생했다.
'건전성 우선·체력 보강' 기조도 뚜렷하다. 케이뱅크의 NIM은 1.38%로 전분기 대비 개선됐다. 2024년 2분기 2.26%였던 NIM은 3분기 2.07%, 4분기 1.91%, 올해 1분기 1.41%까지 떨어진 바 있다.
대환 프로모션까지 붙여 고객 저변을 넓히는 전략도 꾀한다. 케이뱅크는 연내 부동산담보대출 고도화를 통해 상호금융권 대환을 지원하고 담보 대상을 상가까지 확대할 계획이다.
토스뱅크는 현재 '사장님대출(신용)', '사장님마이너스통장(신용)', '사장님보증대출(보증)' 등을 운영하고 있다. 다만 개인사업자 대상 담보대출 상품은 취급하지 않고 있다. 토스뱅크의 올해 6월 말 기준 개인사업자 대출 잔액은 1조4061억원으로 전년 동기(1조6345억원) 대비 14.0% 줄었다. 토스에선 지난 11일 사업자 신용점수 조회 서비스를 열어 심사 정교화와 SOHO 고객 유입 기반을 다지는 모습이다.
3분기 실적 발표 전인 토스뱅크는 2분기 기준 여신 잔액 15조1300억원으로 전년(14조7800억원)에 비해 2.3% 증가했다. 수신 잔액은 30조500억원으로 전년 28조5300억원 대비 5.3% 가량 늘었다. 명목 NIM은 2.57%로 전년 동기(2.47%) 대비 0.05%포인트 개선됐다.



금융당국은 올해 가계부채 증가율을 명목성장률 수준(연간 3.8% 내외)로 관리하겠다는 목표를 재확인했고, 스트레스 DSR 등 규제는 연동 강화됐다. /더팩트 DB



정책 축도 인터넷은행에 우호적으로 이동한다. 중소벤처기업부는 내년 하반기부터 인터넷은행 3사도 소상공인시장진흥공단 정책자금 '대리대출'과 지역신보 전환대출을 취급할 수 있도록 제도를 정비한다. 비대면 채널에서 정책자금 접점이 넓어지면 SOHO 대출의 '원가(보증·정책금리)'를 낮추고 리스크도 분산할 수 있어, 인뱅 3사의 기업여신 확대에 힘이 실릴 전망이다.

은행권 전반의 '규칙'도 인뱅 전략을 뒷받침한다. 금융당국은 올해 가계부채 증가율을 명목성장률 수준(연간 3.8% 내외)로 관리하겠다는 목표를 재확인했고, 스트레스 DSR 등 규제는 연동 강화됐다. 이런 환경에서는 가계 대신 기업·SOHO로 위험가중자산(RWA)을 조정하고, 수수료·비이자로 보완하는 전략이 합리적이다. 한국은행도 금리 인하 사이클을 밟되 금융안정 리스크를 경계하고 있어 은행의 가계대출 문턱은 급완화되기 어렵다는 해석이다.
일각에선 장기적으로는 인터넷은행이 중소기업 대출에도 눈을 돌릴 수 있다는 전망도 나온다. 그러나 법인이 비대면으로 대출을 진행하는 데 대한 가이드라인이나 제도조차 확립되지 않은 실정이다.
인터넷은행 관계자는 "법인들의 비대면 금융에 대한 수요나 비대면 실명 확인 가이드라인, 제도적 부분이 뒷받침되고 인터넷은행의 규모가 더 커져서 개인사업자 대출 쪽 포트폴리오가 완성됐을 때 그 다음 스텝으로 보고 있다"고 설명했다.
다만 개인사업자 대출로 연체율이 늘어나고 있다는 점은 고민거리다. 9월 말 카카오뱅크의 기업대출 연체율은 1.29%로 시중은행 중기대출 연체율(0.53%)의 두 배를 넘어섰다. 케이뱅크와 토스뱅크의 상반기 기업대출 연체율은 각각 0.93%, 2.95%다.
금융권 관계자는 "개인사업자 대출(SOHO)은 경기 민감도가 높아 연체 탄력성이 크다"며 "특히 경제 성장률 둔화로 중소기업 연체율이 더 높아질 가능성도 있으나 정부 기조와 맞물려 소상공인 대상의 포용금융을 이어나갈 것"이라고 말했다.
seonyeong@tf.co.kr
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