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삼성은 평택 공장 준공시점을 기존 목표보다 3개월 앞당기고, SK하이닉스도 용인 클러스터 공사에 더 많은 비용을 투입합니다.
자세한 내용 산업부 홍헌표 기자와 알아보겠습니다. 홍 기자, 두 회사가 비슷한 시점에 공장 건설을 빠르게 한다는 소식이 나왔군요?
<기자> 반도체 산업이 본격적인 호황기에 접어든 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스가 공장 건설에 속도를 붙였습니다.
삼성전자는 평택캠퍼스 4공장(P4)의 준공시점을 3개월 앞당겼습니다.
평택캠퍼스 공사를 맡은 삼성물산과 삼성 E&A, 삼성중공업황금성게임동영상
등은 이번 공사 준공 종료일을 2027년 7월에서 4월로 당긴다고 밝혔습니다.
삼성이 반도체 호황기에 공급을 하루라도 빨리 늘리기 위한 조치로 풀이됩니다.
계약규모도 큰 폭으로 늘렸습니다.
삼성물산은 1조4천억원에서 2조3천억원으로 1조원 가까이 증가했고, 삼성 E&A는 9천억원에서 1조3천억원, 삼성HTS
중공업은 3,900억원에서 5천억원으로 늘어났습니다.
비용을 많이 투입해 공장 가동을 빠르게 하려는 의도로 풀이됩니다.
삼성의 평택캠퍼스 4공장에서는 10나노급 6세대(1c) 공정 D램이 주력 생산될 예정인데, 이 공정은 HBM4에 적용됩니다.
SK하이닉스도 용인 반도체 클러스터가 오는 2027년 7월 HTS사용법
준공을 목표로 하고 있는데요,
용인 클러스터 공사를 담당하는 카뮤이앤씨는 당초 계약금액 1,410억원에서 2,402억원으로 대폭 늘었다고 어제(29일) 공시했습니다.
아이에스동서도 SK에코플랜트와 맺은 용인 반도체 클러스터 계약금액이 540억원에서 870억원으로 증가했다고 밝혔습니다.
<앵커> 사실 반도양귀비예시
체 산업은 수요와 공급의 균형을 맞추는 것이 어렵기 때문에 그만큼 공장 증설도 신중할 수 밖에 없습니다.
그런데 이렇게 공장 준공시점을 앞당기려는 것은 반도체 수요가 장기간 이어질 것에 대비한다고 봐야 하나요?
<기자> 먼저 시장에서 예상하는 메모리 반도체 수요에 대해 공통된 의견은 내년 말까지는 확실히 좋다는 겁니다. 증권정보싸이트
여기에는 이견이 없습니다.
2027년 이후는 의견이 조금씩 엇갈리지만 최근 흐름을 보면 메모리 반도체 수요가 2~3년 더 가고, 일부에서는 2030년까지 좋을 것이라는 전망도 있습니다.
때문에 삼성전자와 SK하이닉스는 2027년 이후에도 메모리 반도체 수요가 이어질 것으로 내다보고 있는 겁니다.
AI 산업은 지속적으로 성장할 것이기 때문에 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 공급이 필수적입니다.
현재 메모리 반도체는 삼성과 SK, 미국의 마이크론 3개사만 대규모로 공급할 수 있는데, HBM과 기존 D램 등 수요가 동시에 폭증해 공급이 따라가지 못하고 있습니다.
삼성은 불과 2년 전 만해도 메모리 수요 둔화와 파운드리 부진으로 평택 4공장과 5공장 건설을 일시적으로 중단했고,
낸드플래시는 수요 감소로 공급을 제한하기도 했습니다.
그런데 4공장 건설에 본격적으로 속도를 내고, 5공장 역시 건설을 재개하려는 움직임을 보이고 있는데요,
업계에서는 이런 흐름을 분석했을 때 반도체 슈퍼사이클이 1~2년 안에 끝나지 않을 것 같다는 의견이 많이 나옵니다.
<앵커> 증권가에서는 SK하이닉스의 목표가를 38만원에서 무려 50만원으로 상향했습니다. HBM 수요가 장기적으로 이어질 것이라는 의견인데 공장 증설과도 이어지는군요?
<기자> 오늘 (30일) 신한투자증권이 SK하이닉스의 목표가를 50만원으로 올렸습니다.
메모리 업종이 호황 국면에 진입했고, SK하이닉스의 이익 증가 모멘텀이 장기화할 것이라는 분석도 함께 내놨습니다
인공지능(AI) 수요 급증에 따라 D램, 낸드 공급사들의 재고가 급격히 개선됐고, 공급 제약으로 메모리 전반의 가격 인상이 있었다는 설명입니다.
특히 SK하이닉스의 경우 HBM4에서 앞서 가고 있기 때문에 HBM 매출이 내년에도 뒷받침될 것이라는 겁니다.
그러면서 SK하이닉스가 내년 영업이익 51조원을 달성할 것으로 예상했는데요, 시장의 예상치 40조원 초반을 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다.
현재 SK하이닉스는 엔비디아와 끈끈한 관계를 맺고 있는데요,
엔비디아의 차세대 칩인 '루빈'은 내년 양산되고, 더 업그레이드 된 버전인 '파인만'은 2028년 출시 예정입니다.
전세계적으로 엔비디아 칩의 수요가 이어진다면 필수적으로 탑재되는 D램 수요도 늘어날 것이라는 분석입니다.
여기에 메타나 마이크로소프트, 알파벳 등 글로벌 빅테크들은 AI 산업에 장기간 투자하겠다고 발표했고, 투자금액도 계속 늘리고 있습니다.
전반적인 흐름이 반도체 호황에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
<앵커> 장기적인 분위기도 긍정적이지만 당장 3분기와 4분기 호실적도 예상됩니다. D램 가격이 이미 많이 올랐는데 4분기에는 더 오를 것으로 예상되고, 재고도 사상 최저치에 다다랐군요?
<기자> 8월 D램 범용제품(DDR4 8Gb)의 평균 현물가격은 5.868달러로 연중 최고치를 찍었습니다
올해 1분기에는 1.35달러에 그쳤는데, 4배 이상 뛴 겁니다.
여기에 지속적인 수요 증가로 4분기 D램 가격은 더 오를 전망입니다.
트렌트포스에 따르면 올해 4분기 서버용 D램 평균단가는 전분기 대비 5~10% 오르고, 모바일 부문은 최대 20% 오를 것으로 예상됩니다.
GDDR 역시 최대 13% 상승할 것으로 보입니다.
다음 달 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적발표가 예정돼 있는데, 시장 전망치보다 영업이익이 늘어날 전망이고,
증권가에서는 4분기와 내년 실적도 벌써 상향 조정하고 있습니다.
D램 공급사들의 재고 수준도 역대 최저치를 기록했습니다.
3분기 말 기준 세계 D램 공급사들의 평균 재고는 3.3주로 지난 2018년 반도체 슈퍼사이클 당시 평균 3~4주보다 낮은 수준입니다.
이 중 SK하이닉스와 마이크론의 재고는 각각 2주에 불과하고 삼성전자는 6주였습니다.
HBM 수요 급증으로 SK와 마이크론이 기존 D램 생산라인을 HBM용으로 전환하면서 범용 D램 생산량이 급격히 감소한 것이 주요 원인이었습니다.
<앵커> 잘 들었습니다.홍헌표 기자 hphong@wowtv.co.k